RESUMO
Aprenda a cadastrar os usuários da sua empresa e dar as devidas permissões para que o mesmo acesse determinados menus e telas do sistema.
APRESENTAÇÃO
Para criar um usuário você deve entrar no Config em ‘Cadastro – Usuários – Cadastro’.
![Figura 1 - Caminho Cadastro](https://ajuda.orderby.com.br/wp-content/uploads/2021/06/fig1-1-1024x284.png)
Se você não tem nenhum usuário cadastrado você será direcionado a tela de cadastro. Nesta tela você tem várias configurações, porém as básicas a serem sempre preenchidas são os campos de usuário, nome, senha e a confirmação da senha. A senha pode ter letras e números e um tamanho máximo de 6 caracteres. Caso deseje aplicar uma política de senha um pouco mais rígida você deve ativar a configuração de política de senhas, clique aqui para visualizar o manual.
![Figura 2 - Configurações Básicas](https://ajuda.orderby.com.br/wp-content/uploads/2021/06/fig2-1.png)
Você pode vincular um usuário a um grupo, conforme os grupos você pode dar permissões específicas para cada grupo acessar determinadas ações (clique aqui para acessar manual). Também é possível configurar um grupo de alçada de autorização para cada usuário, se você desejar entender mais o funcionamento das alçadas entre aqui.
Se você tem mais de uma empresa cadastrada no sistema, você pode limitar o usuário a acessar informações apenas de uma determinada empresa, assim ele não verá as informações de outra empresa.
![Figura 3 - Configurações de Grupos e Empresas](https://ajuda.orderby.com.br/wp-content/uploads/2021/06/fig3-1.png)
Abaixo temos inúmeras configurações que podem ser feitas no usuário, abaixo listo algumas das opções mais utilizadas para configuração:
- Setor Operacional: Neste campo virão todos os setores operacionais que o cedente pode ser vinculado, esta configuração serve para que o usuário possa analisar e incluir pareceres na operação pelo setor.
- Usuário autoriza operação com restrições: Na hora da análise de uma operação é possível que ela tenha algumas restrições a serem autorizadas para que a operação possa ser efetivada. Somente os usuários com esta opção marcada tem o poder de autorização.
- Usuário altera a senha no próximo acesso: Caso o usuário queira alterar sua senha ou ele esqueça a senha, você pode alterar a senha nesta tela (nos campos de senha e confirmar senha em cima) e marcar esta opção para que no próximo acesso o sistema obrigue o usuário a alterar a senha.
![Figura 4 - Opções mais utilizadas](https://ajuda.orderby.com.br/wp-content/uploads/2021/06/fig4-1.png)
- Gerente e Agente de Checagem: Estas opções dão acesso ao usuário ao Painel de Checagem, quando o usuário é apenas Agente de checagem ele só irá visualizar os cedentes que estão vinculados ao seu usuário, se ele for Gerente de checagem o usuário terá acesso a todos os cedentes que estão no painel, vinculados em seu usuário ou não e até mesmo os que não têm nenhum agente de checagem vinculado.
- Gerente e Agente de Cobrança: Similar a configuração do Painel de Checagem, estas permissões são referentes ao Painel de Cobrança. Para que usuário veja somente o que está vinculado ao seu nome ele deve ser Agente e se tiver permissão para visualizar toda a carteira deverá ser Gerente.
- Visualiza RaioX Consolidado: Usuário com permissão de visualizar o RaioX da posição geral de toda a carteira da empresa.
- Permissões referentes a senha: No canto direito (figura 5) estão destacadas algumas outras configurações que você pode realizar referente a troca e prazo para expirar a senha do usuário.
![Figura 5 - Opções mais utilizadas](https://ajuda.orderby.com.br/wp-content/uploads/2021/06/fig5.png)
Seguem ainda algumas configurações específicas em cada quadro referente a rotina de Autorização por grupo de Alçada, Autorização de Solicitações de Instruções bancárias e Autorização para efetivar recibos.
![Figura 6 - Configurações para autorizações](https://ajuda.orderby.com.br/wp-content/uploads/2021/06/fig6.png)
O último quadro é referente a configurações para a utilização da POC. Aqui você pode dar permissão ao usuário a ser master na POC, ou seja, poder realizar qualquer ação, alterar uma POC já efetivada e a pular alguma etapa da POC, além de outras configurações.
![Figura 7 - Quadro permissões POC](https://ajuda.orderby.com.br/wp-content/uploads/2021/06/fig7.png)
Quando você clicar em ‘Confirmar’ no rodapé, você irá ser direcionado a listagem dos usuários cadastrados, após o cadastro será liberada outra configuração que você pode realizar para dar permissões aos usuários apenas visualizar as informações de determinados agentes comerciais. Para habilitar você deve selecionar o usuário, clicar em alterar e ir ao final da página. No botão ‘Agentes’ você poderá vincular o usuário ao agente que ele tem permissão para visualizar a informação. Esta configuração muito é utilizada nos usuários que são Agentes Comerciais para que eles não vejam as informações de outro agente.
![Figura 8 - Vincular Agentes Comerciais](https://ajuda.orderby.com.br/wp-content/uploads/2021/06/fig8.png)
Caso você precise retirar o acesso de um usuário, não é possível excluir o cadastro do mesmo para que não se perca o histórico do que foi realizado pelo mesmo. Você deve desabilitar o usuário para que ele não tenha acesso.
Você irá clicar em ‘Alterar’ no rodapé da listagem de usuários e marcar a opção ‘Desabilitado’ que fica na parte superior do cadastro, assim ele não terá mais acesso ao sistema.
![Figura 9 - Usuário desabilitado](https://ajuda.orderby.com.br/wp-content/uploads/2021/06/fig9.png)
Você ainda deve dar as permissões referentes as telas e ações que o usuário pode realizar no sistema. Logo na parte superior da tela temos as opções ‘Marcar Todos’ e ‘Desmarcar Todos’ para facilitar caso o usuário tenha todas as permissões.
Algumas ações podem ser personalizados níveis de acesso:
- Acesso: Visualização da tela.
- Inclusão: Incluir informação como, por exemplo, incluir o cadastro de um cedente.
- Alteração: Poder alterar informação como, por exemplo, um Recibo de Recompra.
- Exclusão: Permissão para excluir informações, por exemplo, excluir o cadastro de um sacado.
![Figura 10 - Permissões](https://ajuda.orderby.com.br/wp-content/uploads/2021/06/fig10.png)
Manual Nº 38.05.01