RESUMO
Agora é possível categorizar as observações do cedente incluídas no Raio X. Dentro das categorias temos 3 possibilidades diferentes de sub categoria para apresentação nos painéis e Raio X da operação.
APRESENTAÇÃO
No Config em ‘Cadastro – Agenda – Categorias’, você irá cadastrar as categorias desejadas.
Quando você for cadastrar uma categoria você irá escolher a cor, nome e descrição. Para que a categoria fique disponível nas observações do Raio X é necessário marcar a opção ‘Ativa nas observações’.
Também temos outras três opções como sub categorias a serem marcadas como observação de checagem, cobrança ou Raio X operação. No decorrer deste manual iremos detalhar cada uma delas.
Para que o usuário tenha acesso as observações, é necessário liberar a permissão de acesso. Ainda no Config em ‘Cadastro – Usuários – Cadastro’, selecionar o usuário desejado e clicar em ‘Permissões’ no rodapé. Ao entrar na tela de permissões marcar conforme nível de permissão do usuário a opção ‘Raio X – Observações’ no quadro ‘Cedentes’.
Ao abrir o Raio X do cedente ou operação no final do Raio X terá o quadro ‘Observações’. Quando você for incluir observações a partir do Raio X será possível informar a categoria.
Ao incluir as observações serão listadas com suas respectivas categorias. Na parte superior de campo ‘Observações’ você pode filtrar para que apareçam apenas as observações de determinada categoria para melhor visualização e organização.
Agora vamos detalhar a diferença das configurações que podem ser realizadas nas categorias conforme comentado na figura 2.
Se você marcar a opção ‘Observação de Checagem’ ao criar a categoria, nos painéis e no Raio X ao expandir as informações para listagem de sacados e títulos, terá o botão ‘OBS Checagem’.
Ao abrir as Observações de Checagem você terá a lista de observações do cedente que estão com categorias onde a opção checagem está marcada e também tem a possibilidade de incluir observações.
Se você marcar a opção ‘Observação de Cobrança’ ao criar a categoria, nos painéis e no Raio X ao expandir as informações para listagem de sacados e títulos, terá o botão ‘OBS Cobrança’.
Ao abrir as Observações de Cobrança você terá a lista de observações do cedente que estão com categorias onde a opção cobrança está marcada e também tem a possibilidade de incluir observações.
Se você marcar a opção ‘Observação para Raiox da Operação’ ao criar a categoria, nos painéis e no Raio X da operação estarão destacadas na parte superior do Raio X as observações com as categorias parametrizadas.
Manual Nº 16.08.01
