Cadastro de Prospect – Central de Ajuda

RESUMO

Neste manual você irá aprender como cadastrar um Prospect no NetFactor.

LOCALIZAÇÃO

Para realizar o cadastro, você deve ir Cadastro > Prospect > Cadastro.

Figura 1 - Caminho para cadastro do prospect — Figura 1 – Caminho para cadastro do prospect

Após fazer o caminho descrito no item acima, o NetFactor vai apresentar a tela abaixo. Nesta tela deve ser selecionado a empresa desejada e clicar no botão “Incluir” no menu inferior.

Figura 2 - Seleção da empresa — Figura – Seleção da empresa

Ao clicar no botão ‘incluir’, o sistema vai apresentar uma tela com as informações que precisam ser preenchidas. Em vermelho estão destacadas as informações que são essenciais para o cadastro.

Figura 3 - Cadastro do Prospect — Figura 3 – Cadastro do Prospect

Após preencher as informações, clicar no botão “Confirmar”, no rodapé da página. O sistema irá atualizar a página e serão apresentados os seguintes quadros destacados abaixo.

Figura 4 - Botões complementares — Figura 4 – Botões complementares

Contas cadastradas: Deve ser cadastrada a conta em que será efetuado pagamentos.

Figura 5 - Conta do pagamento — Figura 5 – Conta do pagamento

Cadastro de contatos: Onde pode ser cadastrado outros contatos para o Prospect.

Figura 6 - Cadastro de contatos — Figura 6 – Cadastro de contatos

Complemento: Dentro deste quadro serão apresentados os seguintes botões.

Acompanhamento comercial: Onde o usuário poderá colocar detalhes e agendar visitas, para isso ele terá que clicar em “Incluir” preencher os campos escolhidos e depois clicar em “Gravar”.

Figura 7 - Acompanhamento comercial — Figura 7 – Acompanhamento comercial

Inclusão do prospect como cedente: Ao clicar neste botão o sistema irá gerar um cedente com as informações do prospect.

Inclusão do prospect como sacado: Ao clicar neste botão o sistema irá gerar um sacado com as informações do prospect.

Observações: O usuário poderá incluir informações para que sejam apresentadas no Raio X, na operação ou para que fique em sigilo.

Figura 8 - Cadastro de observações — Figura 8 – Cadastro de observações

Esteira POC: O usuário será redirecionado para a Esteira POC, onde o mesmo poderá cadastrar parâmetros de crédito, de operação, de cobrança, faturamento do prospect, endividamento e até mesmo efetivar o cadastro.

Figura 9 - Esteira POC — Figura 9 – Esteira POC

Cadastro de despesas: E por final o usuário pode incluir quais foram os tipos de despesas que foram geradas na visita ao prospect.

Figura 10 - Cadastro de despesas — Figura 10 – Cadastro de despesas

Manual Nº 03.01.01